本日はホームセンター・ディスカウントストアの現状に関して記載します。
【ホームセンターの動きに関して】
ホームセンターの市場規模は2005年から減少が続いていましたが、震災復興需要を支えとして2011、12年度と2年連続でプラス成長を遂げました。
ホームセンターの強みは園芸やDIYなどの地域密着型商品にあります。2012年のホームセンターの商品構成を見てみると、DIY用品・素材25％、家庭日用品20％、園芸・エクステリア13％、電気8％、ペット8％と続いていきます。家庭用品を中心にドラッグストアやスーパーなどの多業態との競争が激化しており、利益率の高いDIYや園芸・エクステリアの構成比が上昇する一方で、家庭用品の構成比は価格競争の影響により下降傾向にあります。
そのような中、各社は自社で開発し海外企業などに生産委託するPB商品に注力しています。PB商品の販売をすることで、他社との差別化を図ることができますし、利益率の改善につなげていくことができるためです。
一方でPB商品にはPBの罠と言われるデメリットが生じることもあります。PBの罠とは、低価格化・粗利益改善を進めても、売上高自体を伸ばせなければ利益が減る危険性があることを指します。利益を減らさないためには、商品の戦略的な値下げをしなければなりませんし、商品開発力向上に向けた組織力強化や、在庫リスクに対応できる財務力も問われることとなります。
ホームセンター業態においても多業態との競争が激化しています。多業態にも言えることではありますが、顧客の求めるPB商品の開発・販売並びに販売にあたっての価格戦略が、利益を創出するためのキーポイントとなります。
【100円ショップの動きに関して】
100円ショップ業態は「ダイソー」を展開する大創産業が1991年に始めたのですが、節約志向を追い風に急成長を遂げました。ところが、2000年代後半に入ると効率的に買い物をする顧客が増えたことに合わせ、スーパーなども対抗値下げに動きました。このように100円ショップ業態を取り巻く環境が厳しくなってきた中で「セリア」が大きな成長を遂げています。2013年3月期の売上高で、2009年との売上高伸び率を見てみると、大創産業が4.1％に対して、セリアが43.8％と、セリアがその数字を大きく伸ばしています。これはセリアがPOSを活用し、個々の商品の顧客支持率から立地・規模などを考慮した上で、店ごとに理想的な商品構成を予測し、データ分析により「おしゃれ雑貨店」として他社との差別化を進めたことに要因があります。また、セリアの商品アイテム数は大創産業の半分以下の1万9000点ですが、毎月500点以上を入れ替えており、新商品比率は約3倍となっています。
100円ショップ業態も自社を成長させていくためには、低価格の商品を提供するだけではなく、その質が顧客から問われるようになってきていることが伺えます。
海外では消費税改定時に従来の小売業が衰える一方で、ディスカウント業態が成長するということが起こりました。日本においては消費増税後、小売業がどのような動きとなるのか今後注目されます。
【参考 ホームセンター・ディスカウントストア各社の現状】
■ホームセンター
・DCMホールディングス
カーマ、ダイキ、ホーマックが統合し最大手に。売上高4,342億円 営業利益190億円
・カインズ
ベイシアグループ。関東を中心に全国へ展開。売上高3,413億円
・コメリ
新潟地盤。農家や建築向け小型店に強み。売上高3,192億円 営業利益191億円
・コーナン商事
近畿圏のドミナント展開から関東や東北進出。売上高2,849億円。営業利益163億円
・ナフコ
家具店とホームセンターの併合店に特色。売上高2,241億円。営業利益112億円
・ジョイフル本田
北関東で巨艦店を運営。売上高1,817億円
・ケーヨー
かつての業界首位。関東地盤。売上高1,808億円。営業利益34億円
・LIXILビバ
埼玉地盤。「ビバホーム」「建デポ」等を全国展開。売上高1,546億円。営業利益50億円
・島忠
埼玉県地盤に家具・ホームセンターを大都市で展開。売上高1,594億円。営業利益136億円
■100円ショップ
・大創産業（ザ・ダイソー）
海外展開強化中。売上高3,519億円
・セリア
ファッション性の高い店舗、商品開発で先行。売上高982億円。営業利益83億円
・キャンドゥ
食品軸に主婦向け強い。売上高626億円
・ワッツ
小型店柱で小商圏向け日用消耗品に強み。売上高407億円。営業利益20億円
■ディスカウントストア
・ドン・キホーテ
HCドイトや長崎屋買収で多角化。PBに強み。売上高5,683億円 営業利益323億円
・トライアルカンパニー
九州から全国展開。売上高2,784億円。営業利益42億円
・オーケー
首都圏でPB食品に強みを持つディスカウントスーパー。売上高2,503億円。営業利益136億円
・MrMax
九州地盤。ショッピングセンターに入居の家電、日用品ディスカウントストア。売上高1,061億円
・大黒天物産
岡山地盤の食品ディスカウントストア。「ラムー」「ディオ」など。売上高976億円
（参考文献 会社四季報業界地図2014年版 週刊東洋経済2014 4/26）